Directeur⋅trice Relation client – Gestion privée – Groupe Optimum

Title of the Job: Directeur⋅trice Relation client – Gestion privée

Location: Montreal, QC

Job Description: Vous souhaitez devenir un acteur-clé au sein d’une entreprise Québécoise ?
Vous êtes passionné⋅e par le développement de relations d’affaires durables dans un contexte de gestion de patrimoine?
Vous êtes enthousiaste à l’idée de conjuguer la gestion d’actif à la gestion de patrimoine ?
Cette opportunité de carrière est pour vous !Afin de poursuivre notre croissance, nous sommes à la recherche d’un⋅e Directeur⋅trice, Gestion Privée. Travaillant de concert avec les Vice-président⋅es, Gestion Privée, le ou la candidat⋅e choisi⋅e aura sous sa responsabilité un portefeuille de clients qu’il/elle devra assister et développer.
Le/La Directeur⋅trice devra également apporter un support aux Vice-président⋅es, Gestion Privée dans le service et le développement des clients plus fortunés. A ce titre le/la Directeur⋅trice, Gestion privée est appelé⋅e à agir à titre d’expert-conseil auprès de la clientèle en fournissant une expertise de haut niveau en ce qui a trait à la planification financière et aux placements.Responsabilités spécifiques

• Évaluer et identifier les besoins des clients en matière de planification financière et proposer des solutions adaptées ;
• Rédiger les planifications financières, projections de retraite et faire les suivis personnalisés auprès des clients ;
• Élaborer avec les clients un plan d’action adapté à leurs situations ;
• Développer une relation de confiance avec les clients afin d’assurer la fidélisation ;
• Rencontrer et répondre aux questions des clients concernant la revue de performance de leurs portefeuilles de placements ;
• Contribuer à l’amélioration et l’évolution des processus de travail ;
• Suivre l’évolution des marchés financiers et des normes de l’IQPF et se tenir au courant des tendances afin de proposer les ajustements nécessaires ;
• Identifier les occasions d’affaires ;
• Collaborer étroitement avec les autres experts de la firme.

Expérience/FormationLe/la candidat⋅e idéal⋅e posséderait entre 5 et 7 années d’expérience en gestion de patrimoine et en planification financière et détient les qualifications suivantes :

• Titre/accréditation de planificateur financier (Pl. Fin.) ;
• Baccalauréat complété en administration, économie, actuariat ou autre domaine connexe ;
• Titre/accréditation de gestionnaire de placements agréé (CIMMD) un atout ;
• Connaissance du domaine de la gestion de patrimoine et des produits de placements ;
• Solide connaissance des outils de planification financière (Navi Plan) ;
• Sens développé des relations clients (internes et externes) ;
• Aptitude à communiquer de façon simple, complète et pratique des notions complexes touchant la planification financière et les placements ;
• Expertise variée (fiscalité des produits, régime de retraite) souhaitable ;
• Attitude professionnelle, sens des affaires, disponibilité et rigueur ;
• Savoir planifier, organiser et optimiser les responsabilités qui lui sont confiées ;
• Bilinguisme (parlé/écrit), français et anglais.

Optimum Gestion de placements inc.Optimum Gestion de Placements est une firme qui met de l’avant l’analyse quantitative et de crédit, et qui allie l’analyse micro et macro-économique. Nous redéfinissons les stratégies d’investissement en combinant la haute technicité de nos experts à notre technologie d’intelligence d’affaires, tout en incorporant les principes d’investissement responsable dans notre gestion de portefeuilles.Nos stratégies sont élaborées tant à concevoir l’avenir qu’à répondre aux besoins d’aujourd’hui. Nous travaillons étroitement avec nos clients afin d’offrir des conseils éclairés qui répondent à leurs besoins spécifiques, peu importe la complexité. Nous utilisons la modélisation de l’information dans notre prise de décision afin de maximiser le rendement, tout en intégrant un processus de gestion de risques des plus avancés. Nos stratégies s’appuient sur une technologie d’intelligence exclusive, issue de la recherche et du développement interne, qui permet d’optimiser nos services de gestion de portefeuilles. Cette technologie nous procure un avantage indéniable car elle nous permet d’évaluer rapidement la valeur intrinsèque des titres et d’exploiter en temps réel les occasions d’investissement attrayantes.Avec un parcours de plus de 30 ans de tradition, de proximité-client et d’excellence, nous avons rassemblé une équipe de professionnels avec un très haut niveau d’expertise issus de diverses sphères des milieux financier et technologique. En combinant nos talents avec ceux de nos sociétés sœurs Optimum Gestion Financière S.A. en France et Optimum Quantvest Corporation aux États-Unis, la présence de nos équipes dans trois pays nous procure un accès privilégié aux différents marchés.425, boul. De Maisonneuve O., bureau 1620
Montréal (Québec) H3A 3G5
CANADA

Company Name: Groupe Optimum

Salary:

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